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万达集团提交赴港上市申请 王健林:不是为钱

  万达提交赴港上市申请 王健林:上市不是为钱

  【中国经营网综合报道】港交所资料显示,中国首富王健林全资持有的大连万达[微博]集团已经向港交所提供上市申请。有报道称万达集资额将达60亿美元,融资金额的九成将用于10个物业开发项目的融资,主要是在包括哈尔滨、南宁、嘉兴等二三线城市建立集团的核心项目--万达广场。

  据时代周报报道,据市场消息,万达商业地产最早于今年年底在香港挂牌上市,筹资规模可能在50亿-60亿美元之间。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。按照10%的比例计算,万达市值最高将达600亿美元(约合3684亿人民币)。

  据彭博社报道,王健林已委任中金及汇丰为安排行,集资额将达60亿美元。作为内地最大的商业地产发展商,截至2014年6月30日,万达集团已经在内地112个城市拥有159座万达广场,168个购物中心,102家酒店,其中有超过60间5星级酒店。集团主营业务为物业销售,物业租赁以及酒店经营。物业销售为集团最大收入来源,不过该业务比重已经从2011年的接近9成逐渐下降到今年上半年的7成。内地严峻的楼市环境下,万达的物业销售业务今年上半年同比直降四成,尽管其他两项业务物业租赁和酒店经营分别录得35%和23%的增长,但总体收入仍然按年减少27%,纯利更是大降五成至49亿元人民币。

  去年王健林被《福布斯》中国富豪榜及胡润百富榜评为中国首富。他旗下的万达集团则是内地十大地产企业当中唯一尚未上市的公司。内地证监会[微博]于2010年受理万达上市申请,但由於国内楼市调控导致所有房企融资渠道全面收紧,全部地产公司上市暂停。A股上市碰壁后,王健林於去年4月,借壳恒力地产在香港成立“万达商业地产”。8月25日,万达商业地产(0169)公布拟将公司更名为“万达酒店发展有限公司”。业界称此举乃为万达集团来港上市铺垫,避免二者混淆。万达商业上半年录得收益约8870万元,同比下降92%;公司权益股东应占未经审核亏损约为5780万元。

  万达集团融资金额的九成将用于10个物业开发项目的融资,主要是在包括哈尔滨、南宁、嘉兴等二三线城市建立集团的核心项目--万达广场。不过,有投行人士称,投资者现时对于二三线城市的商业项目存有疑虑,中国目前的市场环境,只有一线城市核心地段项目才有盈利保证。

  另据经济观察报报道,值得注意的是,在上市前夕的今年7月份,万达商业地产以每股7.36元的发行价向61人(部分现有股东、董事、高级管理层成员及雇员以及大连万达集团的若干雇员)发行1.39亿股,占发行后股份总数的3.58%,注册资本由37.4亿增至38.7亿。

  募集资金用途方面,90%的募集资金将用于10个物业开发项目的融资,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等;而剩余的10%将用作公司运营资金或其他一般公司用途。

  同时,这样意味着,而对于等候了多年的A股市场,万达最终选择了放弃。

  从2005年开始,万达就开始尝试登陆资本市场,即使现在拥有两家上市公司―万达商业地产集团有限公司(00169.HK)和AMC(NYSE.AMC),王健林也并不满意,因为万达主业商业地产业务至今仍未上市。

  而早在2009年,万达商业地产就启动A股上市计划,但由于种种原因,这一计划至今未成行。直至今年7月份,万达商业地产和万达院线双双止步A股IPO。

  主业万达商业地产登陆H股成为万达一个新的开始。王健林亦在多个场合表态曾表称:“只要把真实利润做出来,在何处上市,采用何种资本平台都不在话下。”

  时代周报报道称,万达为什么要上市?王健林始终坚持,不是为了钱。

  在7月份作公司2014年上半年工作报告时,王健林已自问自答一番。在他看来,对于万达这样有5000亿资产、100多个在建万达广场的企业来说,上市融到的现金起不了主要作用。他考虑的是万达的百年基业,怎样成为一家透明的公司?他还想让资本市场看到万达的高增长。

  万达从2005年就想要上市,试过REITs、试过IPO,即使拥有两家上市公司―万达商业地产集团有限公司(以下简称“万达商业地产”,00169.HK)和AMC(NYSE.AMC),王健林也并不满意,因为万达主业商业地产业务至今仍未上市。

  “今年的目标是力争推1-2家主要公司上市,”王健林的上市宣言是如此表述的,在今年年初,在马化腾抢走王健林首富头衔时,他曾叫板说,“等我们上市再看看,今年年底可能就上市了。”






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