张国栋

　　“京津冀一体化”概念持续升温，不仅让当地的房价一飞冲天，也让活跃在此的基建企业迎来发展契机。

　　北京市长王安顺日前在参加“中国发展高层论坛”时表示，要在一张图上规划京津冀发展，三地在今年政府工作报告上已分别对一体化发展做出部署，包括交通一体化、产业承接和基础设施建设等。

　　建设京津冀一体化，基础设施将起到领跑的作用。国家加大对基础设施建设的投资力度的同时，会牵涉到棚户区、保障房、铁路地铁等多方面，一批上市公司尤其是基础设施建设类上市公司将从中受惠。

　　以水泥产业为例，这个行业自去年以来，尚能保持较好的盈利，但产能大、供需矛盾加剧仍在制约着行业发展。

　　4月8日，生意社水泥分析师赵雪在接受《第一财经日报》记者采访时称，京津冀一体化建设中，尤其华北地区的冀东水泥(000401.SZ)、金隅股份(601992.SH)等上市企业，将迎来业绩利好。“国家如果加大基础建设的投资，水泥作为建筑的基础原料，将得到利好机会，从而拉动水泥、熟料的需求量。”她说。

　　其中，金隅股份2013年实现主营业务收入443.46亿元，同比增长32.18%，归属于母公司净利润32.15亿元，同比增长8.30%。

　　安信证券分析称，金隅股份的水泥业务主要布局在京津冀地区，产能占比80%，京津冀一体化政策将拉动区域建设需求，“目前河北部分地区水泥实现了提价，价格高于去年同期，目前供需状况较好，预计后续仍然具备提价空间”。

　　而冀东水泥作为华北水泥龙头企业，约有33%的水泥产能在京津冀地区，同样也会成为京津冀建设一体化的受益者。

　　赵雪表示，现阶段，各地建筑工程逐渐启动，尤其是华北地区，水泥需求处于刚刚回暖阶段，伴随着京津冀城市群的建设、保定廊坊首都功能疏解及核心区生态建设需要加大城市间的基础设施建设，水泥市场有望在局部迎来“暖春”。

　　本报记者还采访了解到，随着铁路、地铁等交通建设的不断加码，铁路用钢类和建筑用钢类的企业也将从中受益。

　　目前，由于钢材市场持续不景气，国内钢厂普遍业绩不理想。河北省冶金行业协会发布的统计数据显示，今年前两个月，河北省入统的有同比数据的73家重点钢铁企业，累计实现利润-7.28亿元，其中，有35家钢铁企业处于累计亏损状态，亏损企业数量比2013年年底增加23家，已经占入统企业总数的47.95%。

　　如今，纳入京津冀范围内的钢铁企业，将迎来业绩翻身的机会。“这种区域性刺激政策对区域市场带动比较明显。”西本新干线首席分析师刘秋平说。

　　值得关注的是，中国四大铁路用钢提供商包钢股份(600010.SH)、武钢股份(600005.SH)、马钢股份(600808.SH)和攀钢钒钛(000629.SZ)将有机会分得一杯羹。

　　其中，包钢股份为国内四大重轨生产企业之一，目前拥有两条钢轨生产线，生产能力分别是60万吨和90万吨，2010年，其重轨贡献利润占该公司利润比率为35%以上。此后，由于国家对铁路建设的政策调整，导致其重轨产销量有所下降，收入减少。

　　包钢股份副总经理刘金毅曾告诉《第一财经日报》记者，最近两年的合同主要在兰州局和新疆局，主要建设西北的铁路，但“那边受气候影响比较明显，这个季节需求量就少一些，4月份以后又很大了”。

　　刘金毅说，包钢股份的重轨产量去年重新恢复到140万吨左右，今年重轨销量有望保持在140万吨~150万吨，与去年持平。

　　不过，一家长期关注铁路用钢的企业高层告诉本报记者，国家新建铁路的资金今后主要是往中西部投放，而京津冀的铁路目前已经建设得差不多了，相关企业能从京津冀一体化中获益多少还有待观察。

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