对于手机游戏开发商King Digital Entertainment PLC能否拿出更多像“糖果粉碎传奇”(Candy Crush Saga)这样的成功之作,投资者究竟抱有多少信心让我们拭目以待。该公司周二对其首次公开募股(IPO)进行了定价,估值在70亿美元。
该公司宣布IPO价格为22.50美元,位于21-24美元价格指导区间的中点。预计该股周三将在纽约证交所挂牌交易,股票代码为KING。
按照22.50美元的价格计算,IPO可为King筹集到3.44亿美元,为私募股权公司Apax Partners LLP等早期投资者带来1.5亿美元。King及其股东此次共出售2,220万股股票,同时还授予承销商额外出售330万股的选择权。
虽然“糖果粉碎传奇”已是家喻户晓,上月该游戏的每日活跃用户达9,700万,然而并没有迹象显示King的IPO会像Facebook Inc。和推特(Twitter Inc。)等其他面向消费者的互联网公司那样受到投资者的热烈追捧。投资者对上述这些公司IPO的需求十分强烈,这些公司的发行价也高于原定价格。
但部分分析师表示,King的估值较之同行相对要低。Sterne Agee & Leach Inc。的分析师巴蒂亚(Arvind Bhatia)估计,该公司今年收入将增至24.9亿美元。从IPO价格来看,基于巴蒂亚销售预期的市盈率为2.8倍。
据King的招股书显示,在2013年的最后三个月中,“糖果粉碎”在King的总预订量(gross bookings)(类似于收入的财务指标)中占78%的比例。
摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。)为该交易牵头行,负责该交易的还有瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch)。
Matt Jarzemsky