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希尔顿酒店IPO定价$20 融资23亿

  新浪财经讯 北京时间12月12日早间新闻,全球最大酒店运营商希尔顿全球酒店集团于周三通过首次公开募股(IPO)融资23.4亿美元,发行价接近IPO定价区间上端。

  以私募股权和房地产公司黑石集团为后盾,希尔顿集团将发行价定在每股20美元。公司和现有的股东售出了1.176亿股股票。公司之前计划以18-21美元的价格范围出售1.128亿股股份。

  收购希尔顿的母公司黑石集团在这次IPO中未出售其持有的股份。希尔顿全球酒店集团(Hilton Worldwide)的股票将于周四在纽约证券交易所[微博]交易,其股票代码为“HLT”。

  黑石公司在2007年以267亿美元的价格(含公司负债)私有化收购了希尔顿公司。这次交易是2008年全球金融危机爆发前最大的杠杆收购交易之一。

  本次重新上市将给黑石公司带来197亿美元的股权估值。

  希尔顿是今年第二大规模的美国IPO,仅次于募资28.2亿美元的石油管道控股公司Plains GP Holdings LP。

  黑石公司对希尔顿公司累计投资64亿美元,其持有的76.2%的股份在此次IPO后将价值约150亿美元,投资回报率为2.3倍。

  德意志银行、高盛美国银行摩根士丹利为本次IPO承销商。

  (Justin)





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