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中石化发行债券筹得50亿美元 创下新纪录

  中国石化[微博]集团发行债券筹得50亿美元,创下10多年来最大的亚洲企业美元债券发行规模。

  这家总部设在北京的国有企业发行了三年期、五年期和10年期债券,发行规模追平了亚洲首富李嘉诚麾下和记黄埔2003年11月份的发债规模。一位知情人士表示,美国投资者购买了70%的中国石化集团所发行的三年期固定利率债券。

  中国石化集团发行债券后,日本以外的亚洲企业债券发行规模4月份扩大至62.5亿美元,已经超过了3月份全月总额。上个月,中国出现了首例国内债券违约案例,影响了市场需求,投资者还担心中国经济增长放缓可能加剧企业偿债困难。美银美林指数显示,中国发债人发行的美元债券收益率3月20日涨至6.12%,为六个月来的最高水平,截至昨日回落至5.9%。全球美元公司债券收益率为2.87%。

  “中国石化这个品牌名字绝对日益国际化,这也是很多美国投资者购买其债券的原因,”野村控股驻香港分析师Anthony Leung说。“该公司发行了期限较短的债券,有些还是浮息债券,考虑到投资者对美国利率上升的担心,这样做并不意外。”





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